2024年4月20日至21日,杨晔先生受北京当代金融培训有限公司(以下简称北培)邀请,在北培的北京在线演播室为CPB(私人银行家)
的参训学员进行“CPB税务模块-高净值人士税务合规“的培训。
本次在线培训课程为期两天,共计九小时。课程主要聚焦身份规划与税收考量,详细分析投资创富过程中的税务合规问题。杨晔先生,具备多重专业资格,包括中国注册税务师、美国注册会计师和加拿大特许执业会计师等。在授课过程中,他不仅注重理论知识的传授,还更加注重将知识转化为实际的操作策略,帮助学员们能够更好地掌握和运用所学知识。
在本次课程中,杨晔先生全面讲解了高净值人群必须掌握的税务知识,内容涵盖了个人所得税、企业所得税、房地产税以及国际税务的征管趋势。他进一步深入分析了初始投资、技术入股等税务因素在财富管理中的重要性,并对家族信托设计和保险在财富传承中的关键作用进行了详细探讨。值得一提的是,杨晔先生还专门针对拥有海外永久居留权的人士,详细解读了界定其税收居民身份的相关规则和要点。
这些知识,对于学员们在服务客户过程中的沟通与交流至关重要。杨晔先生的课程不仅能够帮助学员们成功通过CPB考试,更能助他们在实际服务客户时,与客户保持同频交流,协助客户了解税务征管的底层逻辑,确保财富合规、稳健发展。
本次课程于4月21日圆满结束,为备考CPB考试的学员们提供了全面且深入的指导。杨晔先生对北培的CPB学员们充满期待,相信他们在学习过程中能够实现显著的提升,并在CPB认证考试中展现出卓越的能力和扎实的专业素养。 |