北美财税网和杨晔先生持续为多家中国顶级银行私行、保险公司、家族办公室和经代机构提供高质量的财税宣讲和培训服务，受到了合作方和参与方的广泛支持和好评。

宣讲培训服务特色
● 跨境财税、丰富实务：拥有中国、美国和加拿大税务和会计专业资质，长期亲身服务多身份-投资类-高净值财富人士，真正一线实务进行境内和跨境财税申报和规划。
● 银保合作，成熟经验：长期和著名金融机构紧密合作，提供客户宣讲和定制培训服务，实施过全国性金融机构跨地区多分支公司的宣讲和培训，项目实施经验非常成熟。
● 紧扣财富，效果突出：财税主题内容讲解紧扣实务、形象易懂、落地生动，紧密关联资产配置逻辑性和科学性，协同合作方和参与方的目标和诉求，服务实施效果突出。

服务内容
1、财税主题宣讲：
立足境内境外财税政策合规目标，为金融机构，包括私行、保险公司、家族办公室和经代机构提供财税主题宣讲，助力客户财税知识提升，财税合规意识加强，资产配置合理，风险防控得当。
财税宣讲服务特色：
● 宣讲经验丰富：千场客户沙龙，熟知把控场景，驾驭不同题材。
● 深入热点主题：紧密跟随政策，捕捉财税热点，涵盖境内境外。
● 推进合理配置：协同机构需求，链接财富目标，助力合理配置。

2、财税定制培训
结合金融机构从业人员核心需求，包括银行经理、理财顾问、精英保代，按需求方要求定制财税主题内训（一般为3小时或6小时，也可灵活按需确定时长），提升参训人员的财税理解认知，客户财税需求要点，风险管理切入点，以及资产配置必要性与合理性。
定制培训服务特色：
● 提供题材多：娴熟把控境内境外各类财税题材，包括境内金税四期、以数治税，个税企税改革，境外美加税务、离岸规划和资金监管合规，以及财税相关主题，包括经济趋势、商业运营、移民身份规划等。
● 自身专业强：多次实施大型银行私行和保险公司内训，境内唯一中-美-加三国官方税务和会计资质背景，一线实务多身份-投资类-高净值人士财税筹划申报经验。
● 财富逻辑懂：明晰各类财税政策底层核心逻辑，熟知信托保险等资产保全工具核心价值，通晓境内和境外外资产配置的合规要求和适用场景。

宣讲培训服务部分专题一览
· 金税四期征管视角下的财富管理新策略
· 以数治税趋势下的财富管理和风险管控
· 个税企税联动下的高净值人士财富管理
· 企业经营视角下的财富人士税务风险管控
· 中国境内税务征管和税务筹划
· 宏观经济和投资视角下的财富管理之道
· 高净值人士中美加跨境税务筹划和申报
· 跨境税务视角下的财富管理、保全和传承
· 高净值人士海外身份规划和税收合规
· 国际身份高净值人士的资产配置要点

宣讲培训部分场景展示

宣讲培训服务机构一览

期待与您的紧密合作