2024年2月24日,杨晔先生受佛山农行私行邀请,在广东佛山农行南海分行私行为私行理财精英进行了高净值人士国际资产配置的的培训。
作为中国注册税务师、美国注册会计师、加拿大特许执业会计师,杨晔先生非常荣幸能够为农行私行理财精英进行本次培训。国内资产配置和国际资产配置,是理财精英为财富客户服务最核心的两部分内容。佛山农行南海私行非常重视本次培训,采取小班培训方式,五位理财精英参与培训,目的是能够聚焦提高学习培训效果,强化培训互动交流,并能够深入思考国内和国际资产配置的重点、方向和趋势。杨晔先生在培训过程中,介绍了国际资产配置的基本原则,国际资本市场,国际房地产市场、海外保险和海外信托的情况,并将国际资产配置和高净值人士的海外发展、税务合规、子女教育、身份规划充分连接,使参训的理财精英能够认识到国际资产,包括金融资产和实体资产,与境内资产在宏观政策、法律合规和经营打理方面的共同性和差异性,国际资产配置在高净值人士的财富规划中扮演的角色和重要性。杨晔先生在培训过程中和参训的理财精英充分互动,引发思考,一天六个小时的培训,为大家打开了国际资产配置的视野,并获得了很多重要的经验和知识。
本次培训,农行私行理财精英深入学习资产配置的核心知识,更好地规划高净值人士资产配置,六个小时一天培训学习时间一瞬即逝。杨晔先生也祝愿参训的农行私行理财精英能够在工作中更好地服务财富客户,帮助客户做好国内和国际资产的配置,创造更大的价值。同时也希望立足北美财税网,和广大金融机构和人士一起精诚合作,全方位服务好高净值财富客户。
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