2024年2月4日,北美财税网执行董事杨晔先生和万商天勤律师事务所高立立主任律师,悬圃研究创始人李峥老师一起,拜访了位于深圳湾的光大银行深圳私人银行,同时参加了光大银行深圳私人银行邀请李峥老师为高净值人士举办的“龙年鸿运当头、财富顺势而为”的主题讲座。
作为中国注册税务师、美国注册会计师、加拿大特许执业会计师,私人银行家(CPB)税务模块资深讲师、上海国家会计学院和多家大型企业特邀管理会计和业财融合讲师,杨晔先生代表北美财税网,和国内银行私行、保险公司、家办中心、经代机构、移民公司与培训机构等都保持着紧密的合作关系,无论从客户中美加税务财务专业咨询、美国和加拿大税务筹划和申报、跨境税务和中国税务内部培训和财税经济主题演讲分享等方面,都为合作方提供高质量和高品质的专业服务。本次,杨晔先生也非常荣幸能够和高立立律师和李峥老师一起能够在龙年春节前,拜访光大银行深圳私人银行,共同商谈未来高净值人士服务的思路和方法。
杨晔先生,高立立律师和李峥老师合作多次,是财富管理专业咨询领域“联合作业”的创始者和倡导者。“联合作业”是通过为客户提供一站式的税务、法律和国学心理咨询的专业团队模式,全面为客户分析和解决企业经营、风险防范、资产规划、财富传承等核心财富管理问题。本次拜访,杨晔先生一行也和光大银行私人银行领导进一步探讨了联合作业的可行性和可靠性,并共同分享了在为高净值人士服务过程中的一些核心要素和服务重点,这样更好地提升自身的服务能力和服务品质。
光大银行深圳私人银行的领导对杨晔先生、高立立律师和李峥女士的拜访表示欢迎,同时也表达了未来将更好地为私行客户提供专业服务和专业咨询的期望。大家表示,未来将充分探讨和充分合作,利用各自优势和协同模式为财富人士提供更加优质的服务。 |