2023年07月01日,杨晔先生受大家人寿邀请,在山西晋中为大家人寿山西分公司个险精英代理人进行了“从中国财税变化透视高净值人士财富管理“的主题内训。
本次内训,云集了大家人寿山西分公司个险的精英代理人,大家聚集一堂,共同深入学习如何更好地为高净值人士进行资产配置,财富管理和风险防范,提升自身的专业素养和业务能力。本次培训,财税知识是非常重要的一个内容,因为财税合规是财富人士非常关注的方面,而税收风险防范也是财富人士优化经营模式,理性配置财富和关注安全资产的重要驱动力量。本次培训,大家保险邀请到了杨晔先生为精英代理人进行财税内训,目的就是提升个险精英代理人的财税知识积累,理清财税和财富的底层逻辑,以大框架和大思维来看到财富安全和安全资产配置的重要性。
作为北美财税网创始人和执行董事,杨晔先生是中国注册税务师、美国注册会计师、加拿大特许执业会计师,私人银行家(CPB)税务模块资深讲师,也是上海国家会计学院管理会计和业财融合特邀讲师。杨晔先生对中国税务治理、发展趋势和管控重点非常熟悉,同时对国际税务、包括美国税和加拿大税的征管特点和方法有非常落地的实操经验,而且还对核心财富工具,例如保险、保险金信托和家族信托有着非常扎实的理解,非常切合大家人寿广大个险精英代理人培训的目标和需求,故此,大家对本次培训非常期待。
本次培训时长为四个小时,杨晔先生首先向大家保险各位精英代理人介绍了中国税务治理的基本逻辑和方法,并和大家分享了税务治理和财富管理的内在紧密底层逻辑,随后介绍了中国企税和个税治理的发展转变,管控措施和典型案例,特别是对精英代理人很关心的金税四期、“以数治税“和数字化和数治化征管,进行了生动细致的讲解,并让大家了解国家税务机关在提升税务合规和完善税收管理过程中的举措和方法,目的是更好地提供更良好的税收环境,促进财富创造、发展、积累和传承的公平性,稳定性和和谐性。
杨晔先生在本次内训,对于财富人士和保险精英代理人非常关注的房地产税、遗产税和赠与税也进行了分析,杨晔先生谈到,理解中国税务的科学发展,需要对国际税务在过去历史中的成熟经验和方式有所了解,并能够与中国特有的经济、商业和社会环境进行有效结合。才能更好地预知中国税种的变化目标和趋势。房地产税、遗产税和赠与税在美国、英国、加拿大等国家地要么全部存在,要么部分存在,都是上百年,对于社会财富治理起到了很好的管理和协调作用。我国这类财产税种未来在适当时间河里推出,将有助于我国更好地完善税收体系,税收税种和税收治理。财富人士和保险精英代理人在财富管过程中,应当对中国和国际的税务政策和趋势有所了解并保持关注,深入和强化税务合规的意识。摒弃偷税漏税的错误思路和看法,更好地动态看到我国税务发展的趋势,充分利用合理合法的财富管理工具,来积累和保全财富,强化财富安全和财富质量,实现个人和家庭财富长期安全性。
杨晔先生此次在大家保险山西分公司的内训,受到参会的保险精英代理人的热烈反馈。大家反映杨晔先生的内训形象生动、易于理解,和财富管理关联性高,底层逻辑紧密,并关联高净值人士国际身份和资产配置的跨境涉税需求,大大丰富了保险精英代理人的财税知识储。备培训结束后,大家人寿和保险精英代理了都希望能够举办更多的财税学习培训,有机会邀请杨晔先生进行更深入的与财富管理相关的财税培训,提高自身的财税能力建设和财富管理能力水平。 |