2023年5月29日到30日,杨晔先生和万商天勤律师事务所主任律师高立立律师,悬圃研究创始人国学心理学专家李峥女士一起,受黑龙江泰康和招商银行哈尔滨私行邀请,三位专家“联合作业”,为招商银行哈尔滨高客门进行与企业经营、个人财富和家庭幸福方向的“财税-法律-心理”一站式专业咨询。
杨晔先生,高立立律师和李峥女士在各自领域都有着丰富的理论和实操经验,是财富管理专业咨询领域“联合作业”的创始者和倡导者。“联合作业”是通过为客户提供一站式的税务、法律和国学心理咨询的专业团队模式,全面为客户分析和解决企业经营、风险防范、资产规划、财富传承等核心财富管理问题。作为中国注册税务师、美国注册会计师、加拿大特许执业会计师,杨晔先生在联合作业方面重点为客户提供国内税务和跨境税务等专业咨询分析,并和高律师和李老师一起,协同税务和法律与国学心理,更好地帮助客户分析潜在问题,提供更加全面的思考和行动方案。
为期两天的联合作业咨询,在招商银行哈尔滨私行中心进行,共服务了十余组客户,不同客户的财税、法律,国学心理问题各自不同,这对联合作业的三位专家的专业度和经验度是非常大的考验。杨晔先生立足自身的国际税务、中国税务和企业财务管理的经验,为客户提供财税方面的建议和意见,并和两位专家一起,从多维度多视角和客户一起探讨分析经营风险,政策合规和财富配置等多方面的问题。客户对于“联合作业”的一站式咨询模式和内容非常认可,对三位专家的专业解答给予高度评价,而且客户也欣喜地发现,他们一次性就可以将与企业和个人相关的财富创造和发展问题,这在其他地方是很难获得的。故此,对本次咨询活动的举办方招商银行和泰康保险表示感谢。
杨晔先生、高立立律师和李峥老师本次在哈尔滨招商私行进行的“联合作业”专业咨询,也受到招商银行私行领导和理财精英的欢迎。大家反映三位专家经验丰富,实战性强,对各个行业的客户情况和背景都很舒服,说明在专业领域和财富管理方面的功底扎实,正是私行所需要为财富客户推介的咨询专家,在联合作业咨询中,建议和意见直入主题,简洁明快,落地实操,真正起到了提醒客户、帮助客户和支持客户的作用,这一方面助力客户进行财富风险管理,提升财富合规能力,另一方面也帮助招商银行和泰康保险提高客户的满意度,推进客户粘性,更好地和客户利益协同,为客户提供更多更好更优质的金融产品,例如保险和信托工具,为客户在财资角度服好务,达成多赢的局面。本次联合作业咨询结束后,泰康保险和招商银行都都希望能够举办更多的“联合作业”客户一站式专业咨询,有机会邀请杨晔先生、高立立律师和李峥女士一起,为龙江客户提供专业的建议和意见,强化财税能力水平和提升财富管理结果。 |