2013年5月24日,杨晔先生受平安金融集团北京精诚理财的邀请,在北京平安金融大厦内,为北京精诚理财的最核心优秀团队成员进行了美国个人税讲座。参会者均为平安金融集团北京精诚理财最优秀的投资顾问。
在最近几年,进行信托,私募和保险理财产品的客户呈现多元化趋势,很多客户在美国具有永久居民身份或者在美国境内有投资,故此他们关注的是全球的资产配置,投资战略和税务筹划,这要求投资顾问能够在这方面为他们提供专业的意见和建议。本次美国税的讲座,就是针对参会的精英投资顾问的需求,和他们客户的疑问而设立的美国个人税专题讲座。
杨晔先生在本次讲座中具体介绍了美国个人税的征税原则,申报内容和税率,同时和广大参会者探讨了美国独特的遗产税、赠与税和房产税的情况,同时在本次讲座中也重点介绍了在美国投资购房的税务注意事项和进行房产投资如何进行客观的财务分析。针对中国即将可能开征的房产税,遗产税和赠与税,杨晔先生也和广大参会人员在分析美国相关税种的情况下进行了交流和沟通。本次讲座,参会者都表示对美国税有了比较好的理解,澄清了一些客户带来的疑惑,并且能够运用获得的美国税知识,更好地帮助客户进行资产配置和投资建议。在未来,北美财税网将在合适的时间继续为平安金融集团精诚理财的投资顾问和广大客户提供有针对性的美国税务讲座,包括美国身份和美国税,美国遗产税,赠与税,房产投资等专题讲座,帮助精诚理财的团队和客户提高对美国投资和税务规划的经验。
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